儲能系統(tǒng)低價“底”在哪？

來源：發(fā)布時間：2024-04-09

行業(yè)周期性震蕩中，儲能系統(tǒng)招投標價格不斷走低。價格戰(zhàn)加劇疊加碳酸鋰價格不斷回落，儲能電芯及系統(tǒng)的中標價“直流而下”。

3月中旬，許繼電氣以0.564元/Wh的價格拿下新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設備采購項目，再次刷新儲能系統(tǒng)中標低價。而在2023年年初，儲能系統(tǒng)的平均單價在1.5元/Wh左右。

早在2023年初，儲能系統(tǒng)毛利率低引發(fā)行業(yè)關注，而儲能系統(tǒng)招投標不斷走低，無疑儲能系統(tǒng)毛利率已經(jīng)久居“低位”。

在此行業(yè)背景下，更考驗系統(tǒng)企業(yè)的綜合降本增效能力、規(guī)模化生產(chǎn)能力以及企業(yè)整體經(jīng)營能力。

高工產(chǎn)研（GGII）預測，儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩、價格下滑、企業(yè)整合與淘汰的調(diào)整期。2024年純集成企業(yè)市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險**提升，預計50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。

同時，CR10系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，將占據(jù)80%以上市場。據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計，2023年在全球儲能市場出貨量中，TOP20企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超90%的市場份額，且頭部企業(yè)在品牌、渠道、技術等方面更具優(yōu)勢，有望占據(jù)更高的市場份額。

儲能系統(tǒng)低價愈演愈烈

從2024開局來看，1月16日，大唐集團2024年度2GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購項目***吸引49家企業(yè)投標，比較低報價0.615元/Wh，比較高報價0.762元/Wh。

3月份，許繼電氣以0.564元/Wh的價格拿下新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設備采購項目。隨后開標的重慶辰峰儲能40MW/80MWh儲能系統(tǒng)采購項目顯示，該項目**終入圍的三位中標候選人，其報價也非常低，分別是電工時代0.6元/Wh、中車株洲所0.603元/Wh、威勝能源0.614元/Wh。

而在3月27日開標的中核集團新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)集中采購項目顯示，投標的71家企業(yè)中，有34家企業(yè)報價為0.6元/Wh及以下，比較低報價為0.5575元/Wh。

2024年開局，電芯成本仍在下探，內(nèi)卷與過剩裹挾著國內(nèi)系統(tǒng)廠商紛紛選擇低價競爭策略，這也導致儲能系統(tǒng)及EPC價格持續(xù)下滑。激烈的市場競爭、急劇擴張的產(chǎn)能、同質(zhì)化嚴重的產(chǎn)品以及幾十家企業(yè)搶一個標等，儲能系統(tǒng)招投標“卷”向更低。

系統(tǒng)低價的“底”

儲能系統(tǒng)低價的底在哪？2024年是否會觸底？高工儲能從多位行業(yè)人士了解到，預估2024年儲能招投標將持續(xù)低價，但下降趨勢應會相對和緩。

電池級碳酸鋰現(xiàn)正式跌破10萬元關口。2024年碳酸鋰明顯供大于求，過剩量約為18萬噸LCE，預計2024年碳酸鋰價格將在弱勢中震蕩探底，現(xiàn)貨較低格不排除跌倒8萬元上下，價格區(qū)間將維持在8～12萬元，庫存的消耗是個漫長的過程。

隨著碳酸鋰價格不斷下跌，儲能電芯的價格也一降再降，從2023年初的0.95元/Wh一路下跌至年末的0.4元/Wh，跌幅接近60%。

2024年新年伊始，除寧德時代的電芯價格仍然維持在0.5元Wh以上，其他電芯廠家的280儲能電芯價格基本都降到了0.4元/Wh以下，儲能電芯正式進入0.3元/Wh時代。

多位企業(yè)人士表示，“電池企業(yè)目前報價已接近“觸底”，若上游電池級碳酸鋰價格再次異動，奔著往10萬元/噸以上漲幅，電池企業(yè)將迎來十分慘重的虧損。”

在此背景下，比亞迪和寧德時代已率先開始推動鋰電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的極限降本和進一步降價，以求在2024年的鋰電池價格站中保持市場地位。

據(jù)了解，比亞迪已在內(nèi)部通知：2023年，采購團隊通過層層篩選，去劣存優(yōu)，充分招標競價等手段，實現(xiàn)了利益比較大化。當前，采購降本空間依舊巨大。2024年將繼續(xù)加強非生產(chǎn)性物料的管理和控制，凝心聚力，降本增效。

“電芯價格低了，儲能系統(tǒng)報價還能繼續(xù)降，繼續(xù)卷?！庇猩a(chǎn)商亦如是表示。

而經(jīng)過2023年下半年的去庫存，電池廠商對市場預期供應正在回歸理性，從脫鉤到再次錨定碳酸鋰以應對產(chǎn)能過剩。

GGII預測，交流側(cè)儲能系統(tǒng)的降本將從主材（電芯、PCS）到輔材（消防、溫控等）轉(zhuǎn)移。

相比電芯和PCS的毛利（23年分別是<5%和20%），液冷方案與消防系統(tǒng)的毛利在30%以上，隨著新的輔材企業(yè)進入，GGII預計2024年輔材系統(tǒng)仍有10~15%的降價空間。

值得一提的是，大量的輔材企業(yè)大都是來自其他領域，且不乏消防、溫控的**企業(yè)，比如美的、格力等家電企業(yè)先后發(fā)布了溫控產(chǎn)品。因此短期看來，這些企業(yè)存在一定的降本優(yōu)勢，或?qū)Ⅱ?qū)動儲能系統(tǒng)價格持續(xù)低位。

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